Alle Arbeitsschritte und Teile von Prozessabfolgen haben wir hier aufgelistet und viele davon auch schon mit einem kurzen Video versehen.
A-00 Grundlagen
A-00 Login mit Username und Passwort
A-00 Login mit Zwei-Faktor-Authentifizierung
A-00 Passwort zurücksetzen
A-00 Passwort ändern
A-00 Einstellungen ändern
A-01 Einstellungen anpassen
A-01 Kunden-Tags erstellen
A-01 Kunden-Tags ändern
A-01 Neuer Abotyp erstellen
A-01 Eigenschaften bestehender Abotyp ändern
A-01 Abotyp wechseln
A-01 Vertriebe eines bestehenden Abotyps ändern
A-01 Neuer Vertrieb hinzufügen
A-01 Neues Depot anlegen
A-01 Eigenschaften bestehendes Depot ändern
A-01 Neue Tour anlegen
A-01 Eigenschaften bestehende Tour ändern
A-01 Neuen Produzenten anlegen
A-01 Eigenschaften bestehende Produzenten ändern
A-01 Neues Produkt erstellen
A-01 Bestehendes Produkt verändern
A-01 Produktkategorie neu anlegen
A-01 Produktkategorie ändern
A-01 Projekteinstellungen ändern
A-02 Kunden/Mitglieder verwalten
A-02 Neuen Kunden anlegen
A-02 Bestehender Kunde: Mutationen Daten
A-02 Bestehender Kunde: Lieferadresse erfassen
A-02 Kunden-Tag löschen und neu erfassen
A-02 Pendenz erfassen, Pendenz auf erledigt setzen
A-03 Personen verwalten
A-03 Neue Ansprechperson erfassen
A-03 Bestehende Ansprechperson: Mutation Daten
A-03 Ansprechperson löschen
A-03 Weblogin aktivieren
A-03 Einladung mit Aktivierungslink für Weblogin versenden
A-03 Weblogin deaktivieren
A-03 Rolle zuweisen
A-03 Anmeldungen im Portal prüfen
A-03 Mutation Mail Ansprechperson
A-04 Abonnemente verwalten
A-04 Abonnement erstellen
A-04 Bestehende Abonnement durch neues Abonnement ersetzen
A-04 Abonnement löschen
A-04 Abonnement beenden
A-04 Bestehendes Abonnement auf neuen Kunden übertragen
A-04 Vertrieb ändern
A-04 Guthaben anpassen
A-05 Rechnungspositionen und Rechnungen erstellen, Zahlungseingänge importieren
A-05 Rechnungspositionen batchweise erstellen
A-05 Rechnungsposition manuell erstellen
A-05 Rechnungspositionen zu Rechnungen zusammenführen
A-05 Rechnungsdokumente erstellen
A-05 Bestehende Rechnungspoistion mutieren
A-05 Bestehende Rechnung mutieren
A-05 Statuts von Rechnungspositionen verändern
A-05 Statuts von Rechnungen verändern
A-05 Zahlungseingänge ESR importieren
A-05 Mahnung(en) erstellen
A-05 Rechnungsdokument erstellen und abspeichern (via Mitgliedportal einsehbar)
A-05 Rechnung auf Status verschickt setzen
A-05 Rechnung manuell erstellen
A-06 Lieferungen planen, Bestellungen versenden, Abrechnungen für Produzenten
A-06 Neue Lieferplanung erstellen
A-06 Lieferplanung speichern
A-06 Lieferplanung abschliessen
A-06 Bestellung erstellen und versenden
A-06 abgeschlossene Lieferplanung editieren
A-06 Lieferdokumente erstellen
A-06 Lieferplanung verrechnen
A-06 Abrechnung für Produzenten erstellen
A-06 Bemerkung zu Lieferplanung in der offenen Korbansicht hinterlegen
A-06 Produkte und Sonderprodukte in Lieferplanung einfügen
A-07 Mails und Briefe an die Kunden erstellen und senden
A-07 Mail senden
A-07 Brief senden
A-08 Kontrollen, Überprüfungen (Gruppe von Arbeitsschritten)
A-08 Neue Abos kontrollieren
A-08 Bestellungen kontrollieren