Vertriebe eines bestehenden Abotyps ändern

Häufige Änderungen am Abo eines Teilnehmers sind Änderungen des Depotortes oder der Vertriebsart, wobei der Abotyp derselbe bleibt. Diese Änderung wird am schnellsten über das Menu „Abos“ erledigt, dort auf das betroffene Abo klicken. (Zum Abo kann man auch via die Kundenansicht gelangen.) Dann öffnet sich die Detailansicht des Abos. Auf den Pfeil neben dem Button „Speichern“ klicken und „Vertriebsart anpassen“ auswählen:

Sogleich öffnet sich das Fenster „Vertriebsart anpassen“, dort die nötigen Anpassungen vornehmen. Zur Auswahl stehen alle in den Stammdaten hinterlegten Vertriebsvarianten für dieses Abo. Das Bemerkungsfeld muss ausfüllt werden. Geeignet ist hier der Hinweis bspw. auf das Email, mit dem der Teilnehmer den Wechsel gewünscht hat. Nach dem Speichern wird der Wechsel ohne weiteres Zutun in der Pendenzenliste/History abgespeichert.